請期權精靈大及其他高手解惑~

Question

其實很久前就想看懂這資訊~

http://www.taifex.com.tw/chinese/7/7_8.asp

臺股期貨 部份

http://www.taifex.com.tw/chinese/7/7_9.asp

臺指買權 臺指賣權 部份

可是就是看不懂~
今日又在某則網友問題中,看到期權大的回答~
還是覺得有疑惑~

可以請期權大一欄一欄 每個數字 分別說明嗎~

另有一疑問是~照期權大解讀是大額交易人建立空頭部位較大
可是行情往上~我們小額投資人~是要如何應對?
(個人看法是先上至8200~後拉回到7500)

又在另一篇看到~看用語應該也是期權大的
以目前的摩台到昨天收盤為止２月份仍有１６萬多口而台指也有３萬口的未平倉來看，整個轉倉部位還沒有完成，若是轉倉數量不多，留倉意願較大，那就要小心了，不管有沒有馬英久的事件，這個盤都很容易被壓下去結算的
1.摩台未平倉量資訊如何取得~又如何判１６萬多口心態是多還是空
2.轉倉部位又是怎麼研判心態是多還是空

(個人看法是先上至8200~後拉回到7500(急殺))
(2.3月拉高~4.5月下殺)
那到8200時~以選擇權買方要如何操作(看空)
是買8000賣權~等盤殺到7500賣出~8000賣權~這樣嗎?
就以3/15,3/30,4/15某一時點到8200~這3個情況來說
那應該如何選擇做4~還是5月賣權~
呵呵~其實很想多問些時間點~就是可以就時間區間,選擇比較有利的月份契約~
選擇權比期指難好多~@@~

數據每個人解讀不同~所以期權大別擔心~我會有自己的解讀~
部位小比較沒有價值”作價”~是阿~
期權大是說比較沒有往上作價價值~我解讀卻是沒有往下作價價值
(要往下就不會減少未平倉量了)
所以這裡不是決戰點~(個人想法)
在這還是要先感謝期權大不厭其煩講解
讓我這新手~能看懂資料~(也才能有自己看法)
先收下期權大這過年大紅包~也祝期權大新年快樂~投資順利~

摩台未平倉量是新加坡上手商提供的數據~那我要怎麼取得
網路上那裡可以免費取得這資訊?

Answer 1

小嫩嫩你好：
　　這兩個表是表示目前的市場留倉量買與賣最大十戶，而這十個戶頭所留倉的部位總數是多少，而其中還有再分前五大跟十大兩部份，我就以一般以前十大的看法來解釋好了，全部以２月份的合約說明：
首先看到是左邊（買方）前十大交易人，其中有部位數及百分比，部位數是代表累積的買方口數，以２月１４日台期指收盤來說好了，前十大買方共買了７２５８口，而佔目前的全部的未平倉量１７０７３是４２．５％（這就是百份比），而賣方也是一樣，可以看出前十大的賣方共賣了９９７２口佔未平倉量的５８．４％，所以可以看出以十大交易人來說，十大賣方交易人的部位比買方多出２７１４口，相當於大戶淨部位是空單２７１４口的單子
而選擇權也是跟期貨一樣的看法，可以看出買權來說：前十大買方交易人共買了１４５５８９口，而前十大賣方交易人共賣了１２６６７６口，所以以淨部位來說好了，是買了１８９１３口的買權；而賣權部份可以看出前十大買了１８８３８２口，而賣方是賣了１３０８４１口，故淨賣出５７５４１口（前十大買方跟賣方分屬不同戶頭）．
若以當前十大買方跟賣方部位的淨部位總計：賣出期貨２７４１口，買進買權為１８９１３口，買進賣權為５７５４１口，也就是可以看出這部位是偏空部位，以部位顯示為向下壓低結算對此部位較為有利的．
以上為最初級的看法
進階看法（一）
為還要再看下面( )內的特定法人，一般幾乎可以說是外資的部位了，要是以( )內部位再來分析部位顯示，特定法人的２月份留倉部位為：空單４９２６口，買買權９２５９４口，買賣權１１５７５３口，也是以壓低結算較為有利．
進階看法（二）
比對，例如２月合約從１月１８日開始換倉至２月１４日，可以明顯看出２月１１日時，十大交易人的期貨部位原本是多單較多，但是到２月１４日卻是空單較多，也說明這近一年月來淨增加為空頭部位，或是淨減少多頭部位的
另外再更進階的分析就不是文字能說明的，其中包含部位結構及平均成本，及落點分析等等．可以了解這些所謂的十大法人的部位，對於行情是如何預期及看待，要漲是漲到那才夠，要跌是跌到那才合理，要盤整區間的幅度是多少等等．很有意思的一個表，而這表所有的期貨商都有人在使用及分析，但往往解讀的結果不同，最大原因是每家期貨商大都有一家大型外資在下單，而往往各家的期貨商看自己的外資下的單下去做主要解讀，所以變成有一些出入，例如美林，華寶，高盛，JP摩根等等的單子有多有空，並不是所有外資都站在同一陣線的，甚至有些外資下兩家混淆，一家下１０００口空單，下另外一家期貨商多單３０００口之類的．
所以這部份是無法用文字說明，實在不好意思，只能平時一個一個的抓出來解讀才行．
所以目前我的看法是２月壓低結算的機率高，因為大額交人的部位是偏空的
另外像富邦的money-IN可以用來畫這些大額交易人部份損益圖，可以用來判斷落點及方向的好工具，之前在元大時都是用EXCEL自己劃，那很沒效率的，而且更早之前也沒這個表可以參考運用．
以上說明希望能對你有所助益

2007-02-19 14:33:15 補充：
摩台有沒有轉倉可以看未平倉就能了解，像２月１４號後的二月部位只有４萬多口，跟以往的情況沒差距太大，而整個部位都轉到三月去了，所以結算價比較沒比要”作價”，試想有十萬口的未平倉較有價值作價，還是兩萬口有作價的比要，當然是未平倉量越大越有價值囉

2007-02-19 14:35:02 補充：
至於這些未平倉是多是空有幾種方式去參考，但先說明數據每個人解讀不同，我就以我自己的方式來說明
１：新加坡上手商提供的數據
２：平均成本計算法

2007-02-19 14:37:26 補充：
至於我對於行情是先看上還是先看下，我個人倒沒什麼特別看法，我只有針對自己的總體評判，要是看漲就多頭部位加重一些，看跌就是空頭部位加重，像這次留過年部位為買７９００賣權賣７７００賣權來玩．因為我是較偏空看結算，要是２６號條件沒壓低結算，則我會將７９００賣權平倉出場．

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