想請問一下，未來想走理財專員這方面的路，但不是相關科系，也完全沒有
相關證照，是應該先從考證照後再去應徵這方面的工作，還是可以先找到相
關的工作累積經驗，並在工作時再考取證照??如果可以先從工作開始，那應該
找什麼樣的工作是可以不用證照，而且對這條路比較有益處的??謝謝
2006-11-12 18:00:39 · 4 個解答 · 發問者 Dale 1 in 商業與財經 ➔ 工作與就業 ➔ 其他：工作與就業
1.說話有說服力能與客戶拉關係但切記不要澎風過度以免客戶虧錢找你算帳，講話最好能學葛林斯潘講話( 含糊不清又有深度)。
2.有證照含最基本理專、信託(賣基金用)保險投資型保險〈賣保險投資型保險〉最好加證券高級營業員期貨營業員〈講解商品較得心應手〉
3.隨時能注意財金新知、新聞、趨勢才能抓住趨勢抓住客戶的心
4.要有人脈或學會培養人脈
5.要有心理準備晚上或假日加班(非為必要，但若你想做好賺更多錢這是必須的)
6.要隨時準備充電學習才不會被淘汰
7.注意若你不是對該商品很有把握，礙於公司業績壓力一定要推，一開始要講清楚風險，以免以後被客戶罵死不介紹客戶就算了，以後還被迫改名字換工作〈我大學同學實際經歷〉
8.良好售後服務：金融商品趨勢瞬息萬變，有時候現在好不代表1年後好，若能正確且適時建議客戶賣出或買入將可獲得其死忠
一開始可考慮從當國泰保險業務員開始(當年我在國泰考保險、產險、理專、信託、投資型保險5張證照皆是參加他們的免費訓練，都一次考上這5張證照)
保險先開始也是因為通常理專也要賣保險且佣金比賣基金高很多，所以不會賣保險的理專不易生存〈銀行當理專手續費收入不夠易被開除〉
之後可考慮去花旗或中國信託或台新當理專，這幾家雖要求高但商品好教育訓練也較好。若做不下去至少撐半年。憑此資歷去他行應徵容易上，但他行商品較不好也不易賺大錢。
以後就看你自己的選擇囉看要走一般銀行理專或個人vip理專將不太一樣現在講還太早。
2006-11-20 12:45:32 · answer #1 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋
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2015-06-05 18:24:51 · answer #2 · answered by 國伸 1 · 0⤊ 0⤋
你好：
期許你找到一家好公司及一位好主管
你可到此看看：台灣人壽保險公司
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年齡：50歲(含)以下。
性別不拘，男須役畢或免役(30歲以下請提供退伍令影本)。
能專職出勤、參加早夕會或單位各項會報活動及每日填寫工作記錄報表者。
不知你住那個縣市？
歡迎來電或來信洽詢
2006-11-19 19:03:53 · answer #3 · answered by 西瓜 6 · 0⤊ 0⤋
您好！！
想走理專這方面的話不是相關科系並沒有關係，主要是您要有熱誠，本身對這方面有相當的興趣，沒有經驗也並不是很大的問題，因為進入公司的話該公司也會對新進員工有一整套的訓練，但是想做這行業〝證照〞是相當重要的，沒有相關證照也會產生許許多多相關的問題，取得證照並不難，只要您想的話，相信一定能考過的，在這行業您想做出點成績的話，累績證照也相當累績您的財富，顧客要找人服務的話一個有證照一個沒證照，您覺得會找那一個呢??
而且您出去找客戶的話，遇到同業而您有證照他沒有，這是不是您的利基點呢?
而且照金管會的規定沒有相關證照是不能銷售相關的產品的，愈專業的話對您愈有利的！
希望這些話對您有用~謝謝!!
2006-11-12 18:34:05 · answer #4 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋