該買6188 廣明或2392 正崴為什麼

Question

我想買6188 廣明或買2392 正崴為什麼 ?? 鴻海(2317)集團目前在PC產業中獨缺NB這個領域，且NB內建光碟機是必然趨勢，這使得鴻海在考慮購併廣達(2382)之前，先轉向購併業務、財務比較單純的廣明。正崴(2392)公佈10月營收40.48億元，月減5.4%，從各項產品別比重看來，較上月衰退主要是電池模組及其他類，其中電池模組月減1.16億元，其他月減2.47億元，其餘產品線皆維持成長，

Answer 1

小陳     您好 !能夠看到您滿意的笑容將會是我最大的滿足問 題：該買6188 廣明或2392 正崴為什麼A:  6188廣明   11/9 日收盤價格 :  43.5 元  經營項目  -- 薄型光碟機等產品(99.31%)其他(.69%) 光碟機產業：國際大廠殺價競爭，壓縮毛利率  //  市場競爭激烈 光碟機雙雄營運面臨考驗  //  《業績-電子》廣明光電前三季每股稅後盈餘為3.6元  //  廣明法人估Q3每股盈餘1.4元毛利率維持17%  //  鴻海合併傳言再起 廣明：「從來沒談過 以後也沒有計畫」  //  光碟機產業：營收將維持高檔至11月  //  產品出貨增溫 廣明建興Q4旺季可期  //    光碟機
圖片參考：http://tw.yimg.com/i/tw/stock/revamp/title28.gif
▪手機▪連接器▪電子零件元件▪電池相關▪模具沖壓Q:我想買6188 廣明或買2392 正崴.為什麼 ?? A:以上我試著 提供  2392正崴   與  6188廣明  相關的研究資訊以上整理過後的資訊.提供給你 (希望可以幫助你)  (以下資料 我用下列 補充的方式 來 回覆)

2006-11-10 12:48:48 補充：
廣明6188(TW)3q06同樣受到國際大廠殺價競爭壓力下，毛利率亦下滑，研究處推估為15.5%(2q06為16.7%，稅後eps為1.17元，低於研究處預估的1.4元。

觀察整體4q06營收，nb需求仍持續成長，預估4q06廣明出貨量仍將持續成長約5%，且dvd-rw佔比重將持續提昇，研究處預估10月營收約落於13.5~14億元，4q06營收將持續成長7%qoq達39.4億元，但毛利率部分，雖價格競爭壓力持續，但4q06將有cost down產品推出，可抑止毛利率下滑，預估4q06毛利率約維持15.5 %之水準，稅後eps為1.27元，合計06年稅後eps為5.16元。

2006-11-10 12:49:18 補充：
投資建議方面，雖建興電與廣明4q06營收均將持續成長，但10月均已達營收高峰，將逐漸步入營運淡季，且整體產業目前受到國際大廠殺價競爭之壓力，毛利率持續遭壓縮，投資建議仍維持觀望，未來觀察重點在於價格下滑之速度是否趨緩與產品cost down對毛利率之改善狀況。

2006-11-10 12:49:54 補充：
6188 廣明 NB需求仍持續成長，預估4Q06廣明出貨量仍將持續成長 約5%，且DVD-RW佔比重將持續提昇。

2006-11-10 12:51:13 補充：
正崴(2392)10月營收雖因產品結構調整，業績僅40.48億元、歷史第三高。但麥格理證券指出，正崴減少的屬於低毛利產品加上明年第一季可望有Nokia藍芽模組和蘋果Video-iPod和iPhone新產品挹注，成長性看好，仍維持買進評等，目標價156元。

Answer 2

時間可證明一切 說的好呀 2392(正崴) 低毛利產品終究會比本益比拉低
看看仁寶的本益比就知道了

Answer 3

正崴

正崴(2392)分析

http://www.ustv.com.tw/viewtopic.php?t=11201

2006-11-13 11:17:55 補充：
時間可證明 廣明(6188)11/11收盤價
正崴(2392)11/11收盤價155.5
本人認為目標價會高於麥格理證券指出156目標價位 廣明(6188)則有股本稀釋疑慮...