我要考投資理財證照

Question

我想進入金融業 投資理財等
但是我本身並沒有任何相關證照
請問考照的順序應該是如何呢？

我參考過其他的相關知識
但多半寫得很"專業"
這個我看不懂~~~
可以簡單的說明考照一張一張的順序嗎？
謝謝。

能有題庫更好喔！

Answer 1

如果想在銀行當理專的話：

就先考 壽險（先） 投資型保單(後) FOR保險銷售
（一般型保單與投資型保單）

高業（OR投信投顧+期貨）信託 FOR基金 信託 與 雙元銷售

想在證券公司的話：

普業 期貨 高業等你升官的時候才需要

基本上 壽險是最容易的證照 考上之後才能考投資型保單

其他的證照 你可以依照先想銷售的商品來決定

基本上這種相關類型的考試 只要看看補習班出的書
或上網下載考古題做熟一點就可以了

加油了～

Answer 2

想要賺錢嗎???

我覺得比基金.股票.黃金.定存 等等 都還要穩

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Answer 3

最近證基會的副主任以「金融從業人員專業證照簡介及未來發展趨勢」為題, 作了一個 powerpoint 檔, 我覺得對想考金融證照的人滿有幫助的. 請參考網址 www.fin.pu.edu.tw/student/pu_1102.ppt

但是裡面有講到關於各金融機構僱人時, 如果已有有某些證照會有「加分」. 我自己也待過其中幾個機構, 但是卻沒感覺到有什麼「加分」, 更別題「加薪」了. 我自己倒是覺得, 大概只有難考、有證照的人不多的證照, 才是比較有價值的, 比方像: 證券分析人員、CFA之類的, 至於一般的證照, 要用再去考就可以了.

Answer 4

如果是金融保險業.那就要先從壽險開始考
在來考壽險顧問.
在來考投資行證照.
在來考理規.產險...
如果人在高雄可以給你一本去看不用錢