關於"理財規劃人員"

Question

關於"理財規劃人員"，
大家好，
我想考理財規劃人員，
剛好我是大學在校生，
我想知道要上什麼課程會有幫助?
好可以去旁聽，
或好知道遇到不懂的要找那一科糸的老師問!
謝謝

Answer 1

我今年5月才剛考過的，
商學院的大二生以上才有考試優勢，
就算是大一也別怕，努力一點就好。
基本課程的話，經濟學、統計學與財務管理學等，
時間夠再去上個投資學、衍伸性、期貨與選擇權等，
當然不上課直接自修也可以，
因為理規範為廣內容都不深，
再者，理規考試有愈來愈細的趨勢，
早點考上比較好，
上述的課程上完大概都是大三大四了~~~

坊間開的課是給沒時間的社會人士補的，
學生時間可以充分掌握，
自修準備考試就夠了！

書本方面，以【金融研訓院】出的那兩本為主，
雖然編排很像課本，
但是內容詳細法規改版也迅速，
而且考題機乎都出自他們的書，
所以每唸完一章都會有一種踏實的感覺，
缺點是唸起來會很枯燥，
時間也會拖很長；
如果不喜歡研訓院的書，可以考慮買其他出版社的參考書，
其中以【東展】的書編排最優良，
將研訓院那兩本的內容系統化、表格化、重點化，
然後每章後面再輔以考題，
閱讀速度可以很快，
去考場有一半的人都是看東展的書~~

至於不懂的內容要問誰？
我是先透過系上的選課系統，
看哪個老師的課程領域剛好是可以解答我的問題，
我就去問了，別認為所有老師都是萬能的，
很多都被我問倒，所以說要找專攻的老師比較有效率~~

至於我的讀書計畫，因為是用研訓院那兩本，
所以先念理財工具之後再唸理財實務，
以章為單位穩札穩打，
強迫自己每天6小時K書，
大約兩週就精讀第一次，
第二次複習花了2整天，
然後開始做考古題，
因為理財的法規會不斷更新，
所以我只做最近4屆的考題，
這樣就能夠考出不錯的分數了。

另外，akila同學，不要隨便誤導人家啦！
我很認真準備，(國貿大四生還輔修財金)
平均每天6小時都要花半個月才考上，
真不知道隨便準備1個禮拜就能考上是怎樣？
這種天才真的沒幾個阿~~~

祝你考試順利阿~~

Answer 2

不用補習啦!我只是去買金融研訓院的書(去重慶南路)一下就考上了，一般大約都準備一週即可輕鬆上榜，祝 金榜題名!!

Answer 3

理財規劃的考試雖有牽涉到計算跟查表,跟會計的關係不能說沒有,但是不大.
財金系,保險系的學生去考可能比較輕鬆.
如果您未來想去金融業的話,這張證照算是有用吧!
對於理財專員而言是實用的證照.
若您將來想去會計師事務所之類的地方工作,
如果您的事務所有接到金融業相關case的話,可以讓你早點進入狀況.

考試科目：理財工具、理財規劃實務
理財工具：1. 金融機構的功能與規範 2.債券投資
3.共同基金 4.經濟觀念與經濟指標
5.信託的運用 6.短期投資工具
7.股票投資 8.衍生性金融商品
9.保險的運用 10.金融商品與金融創新

理財規劃實務
1.理財規劃概論 2.客戶型態與行為特性
3.現金流理管理 4.居住規劃
5.退休規劃 6.稅務規劃
7.理財規劃的步驟
8.家庭財務報表與預算的編製與分析
9.貨幣的時間價值與數量方法
10.子女養育與教育規劃
11.投資規劃
12.全方位理財規劃綜合運用