關於財金 理財 等等有關的證照

Question

我是個今年要升大一的學生
因為我對財金很有興趣
所以我想知道有關於這方面的所有證照
以及如何考取
我想說考多一點對自己比較有幫助

我是選財金系

Answer 1

金融證券從業人員需要考的證照共有十一張，分別是：證券商業務員、證券商高級業務員、產險、壽險、投資型保單、期貨商業務員、投顧投信業務員、證券投資分析人員、理財規劃人員、外匯人員、信託業業務人員等。 目前許多金控將證券商納入旗下，使得證券營業員除了要有證券業務員與期貨業務員資格外，還須具備產險、壽險、投資型保單等三張新執照，這也是許多營業員的新挑戰。另外，由於金控公司強調整合行銷、提供一次購足，業務範圍還涵蓋銀行、信託、保險、證券、期貨等領域，往往單一櫃台必須負責保險、證券、基金、期貨等多種金融商品的行銷。 而財政部規定，要銷售金融商品必須先取得該商品的相關證照，擁有的證照越多，可合法販售的商品也越多。且因這些資格是進入門檻較低的一般金融證照，普及率相當高，金融從業人員為了不輸在起跑點，多半人手一張，目前許多銀行會要求員工優先取得業務相關證照，如信託部人員取得信託證照；國外部及企金中心承作外匯人員要取得外匯證照；襄理級以上要取得授信及內控證照；理財專員要取得理財證照；一般行員至少要具備保險、信託證照等。由於金融相關考試繁多，在考照時，可先以與本身業務有關的考試為主力，行有餘力之後，再從個人競爭優勢與專業考量切入！但門檻證照之外，還有許多特定證照，是為了預防失業危機發生時的準備，或是在職場裡更上一層樓的憑藉，例如堪稱證券業頂級證照的證券分析師，因為考試難度高（其難度甚至較會計師考試為高）錄取率低（每年錄取不到10人）。          銀　行 銀行內部控制與內部稽核 理財規劃人員 外匯人員 授信人員 保　險 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 保險經紀(代理、公證)人 個人(企業)風險管理師 人壽(財產)保險核保理賠人員 證　券 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 投信投顧業務員 股務人員 債券人員 資產證券化 企業內部控制 票券商業務人員 期　貨 期貨商業務員 期貨交易分析人員 信　託 信託業業務人員 行業別 證照名稱 主辦單位 證券 證券商業務人員 證券暨期貨市場                        發展基金會 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 投信投顧業務員 股務人員 債券人員 資產證券化 企業內部控制 票券商業務人員 期貨 期貨商營業員 期貨交易分析人員 保險 人身保險業務員* 壽險公會 財產保險業務員* 產險公會 投資型保險商品業務員* 保險事業發展中心 保險經紀人* 考選部 保險代理人* 保險公證人* 個人風險管理師 風險管理學會 企業風險管理師 人壽保險核保理賠人員 人壽保險管理學會 財產保險核保理賠人員 產物保險核保學會 信託 信託業務人員 金融研訓院 理財 理財規劃人員 銀行 內部控制基本測驗 外匯人員專業能力測驗 授信人員專業能力測驗 於現行各類專業測驗應考科目外，再個別加考一科「金融市場常識與職業道德」，以提升金融從業人員金融市場基本知識與職業道德。    

Answer 2

專辦：

房屋貸款、民間二胎代償、代墊、土地貸款、民間二胎借款、

汽車貸款、中古車貸款、房屋轉增貸、轉貸降息、信用貸款

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加油!加油!加油!加油!

Answer 3

家族有各個考試單位的連結
歡迎加入
奇摩家族:比柏軍曹寂寞芳心俱樂部

Answer 4

銀行的證照:
http://www.tabf.org.tw/tw/
證劵期貨:
http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp