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國內競爭力與分析!!
國外競爭力與分析!!

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我國LED產業競爭力分析出刊日：2000/01/10(一) 回季刊目錄阮宏緒一、市場規模1998年我國光電材料與元件產值約有219億台幣，其中LED下游封裝產值為130億台幣，佔國內光電材料與元件總值的59%，為主要的產值所在。若以全球市場而言，近三年全球LED市場版圖重新洗牌，隨著台灣LED下游封裝廠大據到大陸擴廠，以廉價薪資成本的優勢，迫得日本逐步放棄傳統晶片與低價位產品的生產，改朝高亮度和高單價商品的方向發展。根據統計，1998年全球LED下游產值以日本8.3億美元居冠，佔有率為37.2%，美國產值為4.93億美元，佔有率為22.2%，其中以HP為主要生產廠商。台灣為3.9億美元，佔有率為17.4%，居全球第三位，再者為歐洲與韓國。排序 國家 產值 佔有率 1 日本 827.9 37.2% 2 美國 493.6 22.2% 3 台灣 386.6 17.4% 4 歐洲 278.0 12.5% 5 韓國 160.8  7.5% - 其他  71.1  3.2% 合計 - 2,218 100% 資料來源:Strategies Unlimited二、競爭力分析(一)行銷能力美國與日本具品牌優勢，並經常舉辦各類行銷活動，強化品牌競爭力，HP、IBM兩家大廠去年分別舉辦IrDA新產品發表會，希望各家廠商採用HP、IBM所制定的紅外線無線通訊規格，以鞏固市場領導地位。另外，美、日本、歐等先進國家紛紛朝高附加價值的新領域發展，如日本廠商逐步放棄傳統LED市場發展，改發展四元高亮度晶片(藍、白光)，HP在高價位交通號誌燈亦有所獲。至於台灣、韓國、大陸等均透過以量制價的手段以爭取訂單，不過都是屬於低階產品，長期而言仍需往高亮度藍白光領域發展，以提升競爭優勢。(二)技術研發能力就新產品的研發能力去探討，可分為新產品的新技術與新市場的開發兩方面。新技術的研發仍以美國、日本較為先進，藍光與白光持續推出，台灣約落後日本與美國二年，但在四元高亮度LED的研發能力不落人後，國聯、晶元、全新光電之MOCVD磊晶技術已達世界水準。在新市場的開拓能力上，HP在1998年汽車照明市場上反應熱烈，屬於高單價、有四支接腳的封裝專利，散熱效果極佳，為HP帶來不少利潤。(三)關鍵零組件供應能力其材料如磊晶基板、導線架、白光螢光粉等仍以美國、日本和歐洲較強，而台灣LED產業之衛星工廠健全，但上游之磊晶原料仍需仰賴進口，無法自主。(四)政府政策全球各國以日本、美國二國政府對推動LED產業的態度最為積極，日本在21世紀光明計劃中規劃1998-2002年的5年之間投資50億日圓，推動省電型LED照明光源，來取代傳統白燈泡及螢光燈市場，參與廠商包括住友電工、昭和電工、日本能源、HP、三菱電線等。美國是設置LED交通號誌燈最多的城市之一，尤其是全彩LED信號燈。其中費城是是設置最多城市之一，未來高速公路顯示看板、卡車、拖車、和巴士等大型車輛的高亮度LED市場亦是重要市場。至於我國，僅機車及部份汽車採用LED煞車燈，堧交通部與業者在1998年多次討論相關事宜，但價格與規格並未有明確的法規，因此未能帶動國內市場需求。三、我國產業結構發光二極體依製程區分上中下游，上游為磊晶片、中游為晶粒、下游為封裝成品。上游除了日本廠商在國內設廠生產的磊晶片可部份供應外，大部份磊晶片都是從日本進口，高亮度方面有國聯光電及晶元相繼以MOVPE製程量產林畫鋁鉀銦高亮度磊晶片，陸續有7至8家加入量產，使得產業結構較完整。中游主要為磊晶片切割，主要的材料則全部進口，以日本居多。國內廠商逐漸提昇高亮度生產比率，但目前能供應僅為高亮度磷化鋁銦鉀，高亮度藍光、綠光磊晶片因國外廠商專利的保護問題尚無法供應。下游台灣較早切入，所需材料除晶粒外，封裝樹脂、導線架、模具等幾乎由國內廠商供應，近年因價格競爭，大部份廠商都到海外設廠，以降低稱產成本，另一方面提高附加價值高產品，如表面黏著型與高亮度產品。四、投資建議近期媒體盛傳LED將漲價，造成相關個股跌深反彈，其中以國聯光電與億光漲幅較大，個股推動股價上漲的題材如下表。光磊日前宣稱調漲LED價格，主要針對下游部份小客戶，並非全面性調漲，預估2000年每股盈餘2.15元，股價僅能波段操作，43元以上為壓力區。國聯技術較高及欲跨入通訊領域，未來LED價格調漲時，可列為投資優先選擇。億光轉上市後股價一度下跌達一成，近期因辦理現增擴建新廠，未來仍將持續追蹤擴廠效應，現階段股價仍以觀望為主。鼎元獲利較差，預估1999年仍呈現虧損，股價建議逢高調節。公司 產業定位 股本 (億元) 993Q/99EPS (元) 2000EPS (元) 近期推動股價上漲題材 光寶 下游 52.45  1.08/1.6 2.30  無 光磊 中游 28.20  1.00/1.4 2.15 接獲日本通訊廠手機用LED訂單、調漲價格 億光 下游 11.20  1.60/2.2 2.46 辦理現增2.8億元，每股溢價29.5元 國聯 上、中游 17.69  1.75/2.3 2.60 南科明年第三季動工、擬跨足通訊、光電 鼎元 中游 8.50 -0.49/-0.6 - 調漲LED價格

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